2019年10月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 10月，全国内燃机当月环比下降，与上年同月比小幅增长；其中柴油机环比小幅下降、同比保持增长；汽油机环比下降，同比小幅增长。1-10月，内燃机销量同比较上月比变化不明显，降幅略有收窄，仍延续了18年2月以来负增长的态势。究其原因，主要是终端市场的汽车市场表现总体有所回暖但同比仍为负增长，乘用车市场消费需求没有明显改善，商用车、工程机械、园林机械市场虽保持良好增长势头但所占比重相对较小。贸易摩擦的影响延续，行业经济下行的风险依然存在，行业大企业抗风险能力强且权重高，行业经济总体保持基本平稳运行。

销量总体概述：

1-10月内燃机累计销量3797.11万台，同比增长-11.29%。累计功率完成193824.40万千瓦，同比增长-8.64%。

分燃料类型情况：10月，在分柴、汽油大类中，柴油机环比小幅下降、汽油机环比下降；与上年同期相比，柴油机增长较大、汽油机基本持平。具体为：与上月比，柴油机增长-2.70%，汽油机增长-6.23%；与上年同期比，柴油机同比增长7.07%，汽油机同比增长2.04%。10月，柴油内燃机销售43.46万台，汽油内燃机353.19万台。

1-10月柴油机累计销量439.59万台，同比增长-0.74%；汽油机累计销量3355.81万台，同比增长-12.54%。

分市场用途情况：10月，在分用途市场可比口径中，与上月比，乘用车用、商用车用、园林机械用环比增长，其他各分类用途均出现不同程度下降，增长区间在-6.9%～-25.9%。具体为：园林机械用环比增长15.72%，商用车用、乘用车用环比增长1.91%～4.55%；工程机械用环比增长-6.89%，通机用、摩托车用、发电机组用环比增长-12.68%～19.27%；船机用、农用机械用环比增长-2.47%～-25.93%。

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与上年同期比，农业机械用、发电机组用、船机用、通机用同比下降，其他各分类用途同比增长。具体为：园林机械用同比增长27.90%；商用车用同比增长25.36%；工程机械用、乘用车用、摩托车用同比增长2.22%～7.29%；通机用同比增长-2.32%；农业机械用同比增长-16.57%；发电机组用同比增长-49.63%。10月，乘用车用销售182.56万台，商用车用28.75万台，工程机械用6.97万台，农业机械用21.05万台，船用0.17万台，发电机组用5.88万台，园林机械用16.32万台，摩托车用132.99万台，通机用2.12万台。

1-10月累计销量各分类用途除船用、商用车用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长3.86%；商用车用同比增长2.59%；工程机械用、摩托车用、农业机械用同比增长-2.30%～-9.62%，通机用、园林机械用、乘用车用同比增长在-12.07%～-14.09%，发电机组用同比增长-34.03%。1-10月，乘用车用累计销量1523.37万台、商用车累计销量255.53万台、工程机械用累计销量69.25万台、农业机械用累计销量276.24万台、船用累计销量2.18万台、发电机组用累计销量92.80万台、园林机械用累计销量175.19万台、摩托车用累计销量1375.35万台、通机用累计销量27.21万台。

主要配套于农业机械的单缸柴油机，10月销量环比、同比均较快下降，累计销量与去年基本持平。10月，单缸柴油机销售6.22万台，环比增长-16.19%，同比增长-20.31%；累计销量78.93万台，同比增长-1.84%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的10月销量6.05万台，环比增长-16.07%，同比增长-20.55%，累计销量76.45万台，同比增长-1.54%。

10月商用车产销继续保持较好的增长势头，受其影响，配套商用车市场达61.13%的多缸柴油机销量有所改善。10月多缸柴油机市场销量与上月基本持平、同比大幅增长，累计效率与上年已基本持平。10月，多缸柴油机企业共销售37.24万台，环比增长-0.01%，同比增长13.59%，累计销量360.67万台，同比增长-0.49%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、新柴、福康、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.40%，前十集中度较上月（73.19 %）略有增长；市场份额占比中：潍柴17.35%；玉柴9.98%；云内、全柴、江铃、锡柴6.23%～8.75%，新柴、福康5.12%～5.17%；东康、蜂巢动力2.63%～4.15%。

10月，商用车用多缸柴油机销量24.14万台，环比增长6.38%，同比增长15.74%，累计销量220.47万台，同比增长-1.65%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量81.87%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比18.86%，其后依次为江铃10.62%，玉柴10.39%，云内、福康、锡柴占比为8.12%～9.34%；全柴、东康、重汽、杭发占比为2.55%～5.47%。

基础建设平稳增长，拉动了工程机械持续向好。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.79%， 10月销量6.64万台，环比增长-5.25%，同比增长10.96%，累计销量64.15万台，同比增长-0.96%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.16%。

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10月，乘用车市场产销总体继续回暖，但力度不大。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机10月销量环比增长、同比小幅增长。10月销售185.38万台，环比增长1.58%，同比增长5.30%，累计销量1545.02万台，同比增长-13.49%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.15%。累计销量前十的企业中，上通武汉、蜂巢动力、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，总体降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.71%，10月销售180.76万台，环比增长1.75%，同比增长4.07%，累计销量1509.67万台，同比增长-14.17%。

贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，10月销量环比小幅下降、同比快速下降，累计销量同比降幅较大。10月销售39.92万台，环比增长-11.66%，同比增长-14.63%；1-10月累计销量514.57万台，同比增长-19.70%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，10月，销售16.32万台，环比增长15.72%，同比增长27.90%。1-10月累计销量175.19万台，同比增长-13.11%；在农业机械中，10月销量12.41万台，环比增长-28.44%，同比增长-16.61%；1-10月累计销量158.64万台，同比增长-15.91%。

据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）609家独立核算的规上企业汇总数据，1-9月内燃机行业经济运行三大指标较上月好转，其营业收入、利润总额小幅下降，出口交货值增长，内燃机及配件行业三大指标的增长高于汽车发动机制造业的增长，行业经济运行基本在合理区间。总体看，国家减税降负支持实体经济行业经济运行的质量效益有所提升，但经济活力略显不足，下行的风险依然存在，企业仍面临着很多困难。存量博弈中大企业优势明显。

1-9月内燃机行业主营业务收入2756.62亿元，同比增长-0.82%（上月-3.25%），其中：内燃机及配件行业1381.92亿元，同比增长7.55%（上月2.56%），比上月增幅扩大，汽车发动机制造业1374.7亿元，同比增长-8.03%（上月-8.59%），与上月基本接近；利润总额274.36亿元，同比增长-1.44%（上月-1.54%），与上月基本接近，其中：内燃机及配件行业为122.63亿元，同比增长9.46%（上月3.91%），汽车发动机制造业为155.73亿元，同比增长-10.02%（上月-6.29%），比上月降幅扩大；出口交货值为168.28亿元，同比增长5.18%，其中：内燃机及配件行业为133.13亿元，同比增长25.63%，汽车发动机制造业35.15亿元，同比增长-34.93%。

从相关指标分析看，同比看，管理费用、利息费用同比均为正增长，但利息费用与上月比下降11个百分点；营业成本、销售费用同比均为负增长，与上月比均收窄；财务费用降幅略有扩大。

具体为：同比看，管理费用增长5.56%（上月3.96%），利息费用增长4.75%（上月16.18%），企业应收增长0.09%（上月-1.3%），存货增长-8.77%（上月-6.95%），其中：产成品存货增长-3.47%（上月-2.26%），销售费用增长-9.44%（上月-14.79%），财务费用增长-28.10%（上月-26.62%），营业成本增长-0.76%（上月-3.60%），企业资产负债率52.30%（上月52.68%）。

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以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行各项指标表现较好，营业收入虽没有较大度增长，但质量效益指标不错。财务费用降，营业成本降，存货库存继续下降。利息费用支出环比降。国家支持实体经济，为企业减负降税的成效已有所显现。

从重点企业集团（23家）经济效益数据分析，1-9月营业收入、利润总额同比增长，出口交货值同比增长为负。其分别为：12.28%、12.56%、-4.21%，新增指标研发费用46.86亿元，同比增长19.84%。

企业效益整体表现不均衡， 23家中营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为6家，占比26%；其中营业收入同比增长的11家，利润总额同比增长6家。

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理，1-8月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，其进口降幅略大于出口，出口额大于进口额，贸易仍保持顺差态势。

1-9月进出口总额194.20亿美元，同比增长-7.02%,比上月降幅略有扩大，其中，进口81.66亿美元，同比增长-7.23%（上月-6.69%），出口112.54亿美元，同比增长-6.87%（上月-6.47%）。

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在进口总额中，同比增长的有：柴油机增长23.58%，发电机组增长4.76%，同比下降的有：汽油机和内燃机零部件，分别下降-13.12%、-14.08%。在进口细类中，增长高、金额大就是船舶用柴油机，增长40.18%，机车用柴油机（金额不大）增长180.76%。

在出口总额中，各分类均为负增长，除柴油机和内燃机零部件降幅较小，分别增长-5.69（上月-2.39%）、-1.14%（上月-0.39%）外，汽油机和其他类机型、发电机组降幅较大，分别为增长-17.31%、-14.58%，发电机组增长-10.14%；在柴油机细类中，增幅明显的是船舶用内燃机，增长6.22%；降幅较大的是机车用柴油机，增长-32.82%；在汽油机中，增幅较大的是车用往复活塞发动机250ml＜排量≤1000ml，增长30.24%，比上月回落14个百分点，排量＞3000ml车辆用往复式活塞发动机增长20.64%，增幅次之，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml车用往复式活塞发动机增长-19.52%，降幅与上月变化不大。

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